下班日，樱道花（户田惠子饰）参加瀑布之旅，意外发现瀑布盆地里漂浮着修验道修行者的水尸。尸体被人勒死后已死亡约一个月，被遗弃在河上游，被冲到下游后，被瀑布盆地底部的浮木卡住，在水下滞留了一段时间。看来是这样。赶到现场的糸村智（上川贵也饰）听说尸体携带的葛篮里只有一根鸟羽毛，对这件奇怪的文物产生了兴趣。尸体的身份很快被揭露，他是青山龙一（林康文饰），也被称为Dokei，一位修验道练习者。据说拥有超能力的青山，一年中一半时间独自在深山修行，另一半则在镇上的总部与追随者商量并祈祷。然而，当他检查户籍时，发现青山龙一这个名字并不存在，而且是一个假名。被害的青山到底是谁……！？与此同时，法医研究员村木茂（小本正宏饰）调查发现，留下的羽毛属于40多年前的“tonbi”。在研究日本黑鸢的栖息地时，糸村在流入瀑布盆地的河流上游发现了一个名为“Tobigatani”的地方。前往该地点寻找线索。然而，飞谷比想象中的山更深处，差点失去船的丝村被路过的民俗学家杉田义明（瀬成一树饰）所救。据正在该地区进行实地调查的杉田介绍，糸村漫步进入了飞甲谷仅存的村庄——津叶村。据说，这是一个“边缘村庄”，几年后就会因人口减少和老龄化而消失。此外，继叶村还流传着“当死亡临近时，天狗从山上来偷走你的灵魂”的“天狗传说”，村长久保田道明（赤地麻吕饰）是病在床上，静静地祈祷着一直在等待的天狗的到来……。糸村继续调查留在继叶村的物品，但就在这时，有人闯入了京都府警察的主机。青山的调查资料被盗了！？